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2017年传媒行业分析报告

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2017年传媒行业分析 报告 2017年3月

目 录 一、影视:野蛮成长转向结构优化,关注 IP 衍生、网剧和院线整合 .....................................................................................................................6 1、盈利模式去票房化,IP 衍生品大有可为 ........................................................ 7 (1)产业逻辑..................................................................................................................... 7 (2)海外经验,因地制宜 ................................................................................................. 8 (3)上市公司布局 IP 衍生品动作与逻辑 ....................................................................... 9 2、涅槃中的网生,付费视频驱动网剧行业新生机遇 ...................................... 10 (1)付费会员增长驱动网剧产业爆发 ........................................................................... 10 (2)制作公司百花齐放,加大投入博弈未来 ............................................................... 10 (3)会员突破性增长粘性堪忧,政策监管长线利好行业发展 ................................... 11 3、行业大整合催生院线并购,关注电影全产业链一体化 .............................. 12 (1)历经改革,院线经营模式多元化 ........................................................................... 12 (2)影院和银幕建设突飞猛进,平均产出亟待提升 ................................................... 13 (3)我国院线行业集中度低,蚩待整合再出发 ........................................................... 14 (4)纵向业务延伸,电影全产业链一体化可期 ........................................................... 16 二、体育产业:发展进入黄金期,“体育+”转型成风口 ...................18 1、行业概述:政策资本双利好,前景广阔动力足 .......................................... 19 2、产业特征:外延产业占比高、赚钱效应强 .................................................. 20 3、外延产业机会:关注“体育+” ........................................................................ 22 (1)“体育+”旅游:领衔体育消费,将成风口 ............................................................. 22 (2)“体育+”健康娱乐:俱乐部+APP,线上线下协同发展........................................ 23 ①健身俱乐部:双极发展,大众与定制兼备 .......................................................... 23 ②健身 APP:智能硬件牵手大数据,驱动消费升级 ............................................. 24 (3)“体育+”游戏:获政策正名,电竞将迎大爆发 ..................................................... 25 (4)“体育+”教育:智能硬件牵手大数据,驱动消费升级 ......................................... 26 4、相关企业 .......................................................................................................... 27 (1)国旅联合................................................................................................................... 27

(2)雷曼股份................................................................................................................... 27 (3)星辉娱乐................................................................................................................... 27 (4)双象股份................................................................................................................... 28 (5)当代明诚................................................................................................................... 28 三、星星之火可以燎原,教育消费业态升级进行时 ..........................28 1、新消费机遇逻辑:内外拉动,教育生态新格局可期 .................................. 29 2、相关领域机会 .................................................................................................. 31 (1)体育教育、艺术教育、STEM 教育:曾经的小而美走向大舞台 ....................... 31 ①智能机器人编程培训:乐博乐博.......................................................................... 34 (2)精英教育锐不可当,先富和中产教育个性化教育需求供不应求 ....................... 35 ①万国体育 ................................................................................................................. 36 ②中泰桥梁 ................................................................................................................. 37 (3)“智慧教育”走向校园,科技+互联网+教育走向融合 ........................................... 37 ①无忧英语 ................................................................................................................. 39 ②自适应学习:乂学教育.......................................................................................... 40 3、相关公司 .......................................................................................................... 41 (1)中泰桥梁................................................................................................................... 41 (2)盛通股份................................................................................................................... 42 (3)立思辰....................................................................................................................... 43 四、消费金融发展前景广阔 ..................................................................44 1、消费金融的三种模式 ...................................................................................... 46 (1)商业银行................................................................................................................... 46 (2)消费金融公司........................................................................................................... 47 (3)互联网消费金融 ....................................................................................................... 49 2、消费金融空间几何 .......................................................................................... 51 (1)居民消费还有多少提升空间 ................................................................................... 52 (2)消费信贷占消费支出比例还有多大的上升空间 ................................................... 52 (3)消费金融这块蛋糕做大了以后,该如何切 ........................................................... 53 3、完善的风控机制是消费金融规模发展的重要基础 ...................................... 53

4、相关企业 .......................................................................................................... 55

影视:野蛮成长转向结构优化,看好IP衍生、网剧和院线整合。

影视产业包括电影、电视剧、综艺节目、动画等,其中电影和影视剧 在影视市场的占比最大, 约90%, 2016 年我国影视市场规模突破2000 亿元 (影视剧、 不包括衍生) , 我们预计2020 年市场规模将超过5000 亿元,年复合增速为25%左右,在消费升级背景下,我们看好未来行 业主要利润来源的IP衍生品产业、新兴渠道驱动下的网剧产业、以及 行业大整合下的院线行业的兼并重组。

体育:发展进入黄金期,关注“体育+”外延复合概念。

“鼓励 +资本加码+需求拉动”三维驱动增长,国内体育产业市场空间大,未 来规模提升动力足。

其中占比较高的体育外延产业因其本身产业的复 合性, 辐射面广, 变现容易, 赚钱效应增强。

关注体育外延复合概念, 如体育旅游、体育健康、体育+游戏、体育+教育等。

以“体育+”为契 机,结合体育外延产业市场份额大、现金流稳定等优势,积极寻求转 型机会。

教育: 星星之火可以燎原, 教育消费业态升级进行时。

教育政策、 法律政策、 消费需求提升及互联网时代教育传播教学方法的改变等内 外部因素共同促使着我国教育生态变革。

我们预计行业集中度有望大 幅度提高,资产证券化率将提高;素质教育领域、智慧教育领域,精 英教育等需求预计将大规模打开,教育消费业态升级进行时。

细分板 块上,我们看好幼教阶段品牌连锁运营机遇、职业教育向应用能力转 型机遇。

消费金融:蓝海起航,完善风控保驾护航。

近年消费对GDP的贡

献基本稳定在45%左右,与发达国家平均70%左右的高水平比重相比 仍有较大差距;同时,消费信贷规模不断上升,增速较快,但占信贷 总额比重仍然较低。

我们测算2020年消费支出有望达到47 万亿元, 消费占GDP比重将有望提升至52%;消费信贷将达到12 万亿元,约 占消费支出的25%,市场格局有望更加市场化。

一、影视:野蛮成长转向结构优化,关注 IP 衍生、网剧和 院线整合 影视行业经历了2012-2015 的高速成长期,2016 年的调整过渡, 我们认为行业将进入内部结构调整的持续优化阶段。

原先单纯依赖票 房、依赖新增院线的野蛮高速增长将被摒弃,而行业内部基于更规范 的产业链运作、更多元化的商业变现模式和渠道、更新兴的产业方向 探索将被更多聚焦,新的消费升级将带来产业与重生。

我们预计2020 年我国影视市场规模(影视剧、不包括衍生)将 超过5000 亿元,年复合增速为25%左右。

当前影视增长放缓,但对 标发达国家无论观影人次还是屏幕数,都还有很大发展空间。

我们认 为内容是影视行业灵魂,拥有优质IP和制作能力的企业将胜出。

渠道 方面, 我们认为当前重点关注互联网普及带来的网络剧腾飞以及更新 渠道端VR/AR 带来的变化重构机遇。

在消费升级背景下, 我们看好新兴互联网渠道驱动下的网剧产业 (2C 端付费视频模式)、未来行业主要利润来源的IP衍生品产业以 及行业大整合下院线行业兼并重组带来的消费端的升级。

标的方面,

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