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2018年足球行业现状与市场分析报告

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足球行业现状与市场分析报告

2018年足球行业现状与市场分析报告

目录索引 一、受益足球产业升温的球员经纪市场 .............................................................................. 5 (一)转会市场风起云涌,球员经纪厚积薄发........................................................... 5 (二)球队生态定位分化,转会市场角色各异........................................................... 5 (三)市场人才缺口难解,两大经纪模式发展可期 ................................................... 5 二、转会市场风起云涌,球员经纪厚积薄发....................................................................... 6 (一)中国足球蓄势待发,市场价值蒸蒸日上........................................................... 6 (二)资本响应政策红利,助推转会市场攀升........................................................... 8 三、球队生态定位分化,转会市场角色各异..................................................................... 10 (一)豪门球队资本运作改变联赛竞争格局 ............................................................ 10 (二)联赛俱乐部定位分化,生态位决定经营策略 ................................................. 11 (三)小俱乐部立足青训注重球员输出 ................................................................... 14 四、市场人才缺口难解,两大经纪模式发展可期 ............................................................. 16 (一)中国足球人才匮乏,整体青训现状堪忧......................................................... 16 (二)打造海外留洋通道,开启经纪创新模式......................................................... 19 (三)全面经纪服务,挖掘潜力提升价值......................................................... 22 五、足球经纪市场持续扩张,利好相关标的..................................................................... 26 (一)雷曼股份(300162.SZ) ............................................................................... 26 (二)当代明诚(600136.SH) .............................................................................. 27 (三)莱茵体育(000558.SZ) ............................................................................... 30 (四)奥瑞金(002701.SZ) .................................................................................. 33 五、风险提示 .................................................................................................................... 37

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图表索引 图 1:中超联赛冬季窗口转会总支出 ...................................................................... 6 图 2:中超公司 2011-2015 年总收入(亿元) ....................................................... 7 图 3:2013-2015 年中超赛季各月 CCTV5 收视率 ................................................. 7 图 4:苏宁、乐视与中超球队合作 .......................................................................... 8 图 5:中超俱乐部赞助商情况 ............................................................................... 11 图 6:国家体育总局秦皇岛训练基地与奥体中心 .................................................. 13 图 7:2011-2015 赛季绿城内援转出人数及收入 ........................................... 14 图 8:2011-2015 赛季辽宁宏运内援转出人数及收入 ........................................... 14 图 9:2016 年冬季转会窗口内援转会收入前四名俱乐部(万欧元) ................... 15 图 10:2016 年冬季转会窗口内援转会支出前七名俱乐部(万欧元) ................. 16 图 11:2015 赛季“93 后”球员出场次数统计 .................................................... 17 图 12:中国俱乐部对梯队投入 ............................................................................. 18 图 13:中国俱乐部梯队所有权性质 ...................................................................... 18 图 14:苏亚雷斯身价走势图 ................................................................................. 23 图 15:蒂亚戈身价走势图..................................................................................... 23 图 16:2016 冬季转会窗全球支出前五联赛(单位:亿欧元) ............................ 25 图 17:公司主营业务变化情况 ............................................................................. 27 图 18:公司“大文化”战略实施过程 .................................................................. 27 图 19:公司股权结构 ............................................................................................ 28 图 20:2015 年公司主营业务占比 ........................................................................ 28 图 21:影视产品制作销售业务细分占比 ............................................................... 28 图 22:双刃剑体育运营及发展模式 ...................................................................... 29 图 23:莱茵体育转型之路..................................................................................... 30 图 24:莱茵体育股权结构图 ................................................................................. 31 图 25:莱茵体育各业务板块营收状况(亿元) .................................................... 31 图 26:房地产业务毛利率..................................................................................... 31 图 27:莱茵体育板块生态圈 ................................................................................. 32 图 28:2015 年奥瑞金收入拆分............................................................................ 34 图 29:奥瑞金股权结构 ........................................................................................ 35 表 1:2015-2016 赛季中超俱乐部投资方变动情况 ................................................ 8 表 2:2016 赛季 BIG7 中超俱乐部赞助商情况 ..................................................... 12 表 3:2015-2016 赛季初中超俱乐部总身价排名 .................................................. 12 表 4:中国 2015 年最具活力城市排行榜排名 ....................................................... 13 表 5:绿城青训球员转会案例 ........................................................................ 15 表 6:辽宁宏运青训球员转会案例 ........................................................................ 15 表 7:波佐家族旗下控股球队 ............................................................................... 19 表 8:波佐家族旗下俱乐部球员转会锻炼提升 ...................................................... 20 表 9:波佐家族旗下俱乐部球员“低吸高抛” ...................................................... 20

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表 10:近年来中国资本投资海外俱乐部部分案例 ................................................ 21 表 11:MBS 综合经纪业务 ................................................................................... 22 表 12:MBS 旗下部分年轻球员 ............................................................................ 24 表 13:MBS 简要财务及经营数据(元) ............................................................. 24

2018年足球行业现状与市场分析报告

一、受益足球产业升温的球员经纪市场 自2014年发布 《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》 以来, 足球产业政策利好频出。

2015年3月发布了《中国足球改革发展总体方案》, 2016年2月足协正式与体育总局脱钩,2016年4月国家发改委发布《中国足球中长期 发展规划(2016-2050年)》。

在足球产业不断升温的过程中,球员经纪是一个受益良 多的市场,并且对于上市公司来说是布局足球领域、分享产业红利的一种切实可行 的方式。

(一)转会市场风起云涌,球员经纪厚积薄发 中超联赛在2016赛季冬季转会窗口的投入超过3亿欧元,居于各大联赛之首, 历史纵向比较也可谓规模空前。

如此巨量的投入并非各家豪门俱乐部一时心血来潮 的烧钱游戏,而是多重因素累积发酵而产生的结果,究其本源是球员价值在市场化 过程中得到释放。

我们认为球员转会市场已经正式进入升温阶段,在此过程中球员 经纪业务将产生巨大价值。

(二)球队生态定位分化,转会市场角色各异 我们研究了今年在外援市场花费较多的几家俱乐部情况,发现转会市场引进外 援的溢价现象是颇为明显的。

事实上,俱乐部生态格局是球员转会市场升温背后的 逻辑所在。

各家球队在转会市场上的不同角色以及彼此之间的博弈是推高球员转会 费的原因。

豪门球队资本运作改变着联赛的竞争格局,导致俱乐部定位分化,处于 不同生态位上的俱乐部有着各自的经营策略。

对于小俱乐部而言,立足青训、注重 球员输出是较好的选择。

(三)市场人才缺口难解,两大经纪模式发展可期 总体而言,中国现有足球人才处于供不应求状态,不仅已获认可的好球员数量 有限,而且俱乐部中的年轻队员由于缺乏比赛机会发展缓慢,造成在转会市场上被 各支球队争夺的优秀球员的转会费用相比身价而言有着巨大的溢价。

要使中国足球 转会市场回归到合理的轨道中,除了各俱乐部为年轻队员更多发展机会以外, 还需要中国足球青训事业的大力发展,为职业俱乐部源源不断地优秀人才。

现行状况下,两类球员经纪模式拥有良好的发展空间。

一方面,搭建海外留洋 通道,将年轻球员送至国外,获得国外青训及联赛的锻炼,在球员水平提升后使球 员转会至国外球队或中超球队,获得相应的球员增值回报,将是足球经纪企业一种 可行的创新商业模式。

另一方面,为球员定制化个人经纪服务、挖掘球员的商 业价值,同样是从事球员经纪业务企业的一大值得关注的模式。

在足球领域积极布 局的雷曼股份、当代明诚、莱茵体育、奥瑞金等公司值得关注。

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二、转会市场风起云涌,球员经纪厚积薄发 根据德国足球数据网站Transfermarkt公布的数据,中超联赛在2016赛季冬季转 会窗口(以下简称“冬窗”)中的投入超过3亿欧元,位居整个榜单的第一位。

中甲 联赛投入金额近5700万欧元排在榜单第四位 (不及中超、 英超和意甲) , 高于德甲、 西甲、法甲等联赛。

中超转会支出横向对照引人注目,纵向比较也是规模空前。

从 《华奥星空》的2011-2016赛季中超冬季转会窗口数据来看,2014赛季以前中 超每个冬窗的转会支出都不超过1亿欧元,2015赛季首次突破也仅仅略高于1亿欧元, 2016赛季3亿欧元的转会支出不仅比上个赛季增长了159%,更是高过此前5个赛季 中超在冬季转会窗口支出的总和。

图1:中超联赛冬季窗口转会总支出 如此之高的投入并非各家豪门俱乐部一时心血来潮的烧钱游戏,而是多重因素 累积发酵而产生的结果,究其本源是球员价值在市场化过程中得到释放。

我们认为 球员转会市场已经正式进入升温阶段,在此过程中球员经纪业务将创造巨大价值。

(一)中国足球蓄势待发,市场价值蒸蒸日上 2013年赛季广州恒大淘宝足球俱乐部战胜首尔足球俱乐部,获得亚洲足球俱乐 部冠军联赛的冠军。

这是中国足球职业化之后夺得的首个亚冠联赛冠军,掀起了国 内一阵足球热潮。

伴随着社会对职业足球联赛关注度的提升,中超的商业价值也逐 渐反映在中超公司的收入上。

2013年中超公司收入为3.7亿元, 2014年收入4.4亿元。

2015年恒大第二次夺得了亚冠冠军,同年中超公司收入也再创新高达到7亿元。

2014年中国平安以每年1.5亿元的价格买下了中超2014-2017赛季的独家冠名 权(3年合同到期后中国平安拥有3年的优先冠名权),相比2011-2013赛季6500万 元的冠名费上涨超过100%。

与此同时,来自普通赞助商(非冠名赞助商)的广告收 入也在2013年迎来了一次小高峰,从2012年不足1.5亿元到2013年收入超过2.5亿元,

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