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当前世界能源危机与中国面临的挑战

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世界能源形势及中国面临的挑战 2011 年,在世界能源需求不断增长,供需进一步恶化的背景下,西亚北 非局势影响地区能源生产和运输安全,导致国际油价波动,对能源消费国际经济 发展造成负面影响。

日本核事故沉重打击了全球核能产业,对世界各国的核电政 策造成了不同程度影响。

从长期看,化石能源的主体地位不可撼动,石油价格仍 面临上涨压力,并因此为天然气发展带来新的机遇。

核能不会退出历史舞台,但 重拾发展信心需要相当长的时间。

相关国家针对、北极等潜在能源重要产地 的争夺将进一步加剧。

中国能源安全和产业发展也受到了上述热点问题困扰。

中国严重依赖西亚北 非地区的能源,动荡引发的油价高涨也使中国面临严重的输入性通货膨胀。

中国尽管未放弃核能发展,但明显放缓了步伐。

一、 当前世界能源的总体状况 能源一直是关乎世界各国经济发展和民众生活的重要议题。

当前,能源消费 继续强劲增大, 供需进一步恶化。

化石能源在世界能源总体消费中占据主体 地位。

目前,世界大部分能源仍掌握在西方国家手中。

其他能源尤其是新能源发 展迅速,但要取得实质性进展尚需时日。

国际油价难以回到原位,价格波动对能 源生产国和消费国都造成严峻挑战 1、能源供需关系总体紧张 进入 21 世纪后的绝大部分时间里,能源趋紧。

在这区间,尽管在世界 范围内石油供需总体上保持平衡,供略大于求,但这一平衡十分脆弱。

往往由于 自然灾害、气候变化、局部战争、社会动乱、恐怖活动等原因。

在某些国家和地 区,某些季节或某一时间段、某些石油品种出现断档,致使某些国家和地区不时 发生油荒、电荒等能源紧 张局面。

总体看,能源生产能力增长缓慢,能源消费需求却快速上升。

近 20 年来, 在世界范围内新发现的油田越来越少,特别是特大油田,世界现有的四个超级油 田中,墨西哥的瓦尔油田还保持高产。

未来,俄罗斯位于西西伯利亚的重要油田 的产量也会下滑, 除了要在传统的产能地区西西伯利亚发掘新产量,还需要开发 基础措施落后的东西比利亚地区甚至北极地区。

俄罗斯能否有足够的资金支持开 发投入, 仍面临不确定因素。

俄罗斯石油生产高峰时期, 每天可达到 1050 万桶, 1

但到 2035 年,日产量会下滑到 970 万桶,其他一些国家尽管拥有丰富的资源, 但出于各种考虑 限制开采。

例如,美国在阿拉斯加北部拥有丰富的石油储量, 但为了保护生态环境以及就地储备石油,长期限制开采。

随着世界经济持续发展,尤其是新兴经济体经济迅速增长,石油需求和消 费量不断上升,上升幅度超过了产量的增长。

尽管 2008 年经济危机爆发使石油 需求自 1983 年以来首次出现下降,但 2010 年,石油消费再次转降为升。

可见, 石油的宽松是暂时的,紧张才是常态。

2、当前各类能源的储量和生产现状 石油探明储量保持小幅上升, 炼油能力继续增长。

根据 2011 年 6 月英国石 油公司(BP)发布的《BP 世界能源统计 2011》报告,截至 2010 年年底,全 球石油探明储量达到 13832 亿桶(1888 亿吨),比 2009 年年底的 13766 亿桶 增长了约 1.48%,,储采比为 46.2 年。

探明石油储量的增长主要来自亚太,中南 美和非洲,其他地区储量基本维持在 2009 年的水平。

亚太地区净增加了 30 亿 桶(主要来自印度,可采储量由 58 亿桶增加到 90 亿桶),中南美地区增加了 19 亿桶(巴西在深海发现大型油田,可采储量由 129 亿桶增至 142 亿桶),非 洲地区增加了 17 亿桶(主要来自于利比亚,乌干达和加纳)。

中东石油储量仍 在全球储量中占有最大份额,达到 54.4%,储采比为 81.9 年。

2010 年, 石油产量转降为升, 达到 8209.5 万桶/日, 2009 年增长了 2.2%。

比 但仍略低于 2008 年的水平。

OPEC 成员国的石油产量为 3432.4 万桶/日,同比 增长 2.5%。

非 OPEC 国家的石油产量为 3428.7 万桶/日,同比增长 1.9%。

由 于海上石油产量增加,中国实现了 27.1 万桶/日的石油产量增长,成为非 OPEC 国家中增产石油最多的国家; 其次是美国和俄罗斯,俄罗斯保持了最大石油生产 国的地位。

石油贸易量正在缓慢回升,出口增长主要来自苏联地区和中东地区,二者 增量合计占世界石油贸易总增量的 80%以上。

非洲,加拿大和墨西哥等地区和 国家的出口量也有一定幅度增长,而中南美出口量则出现下降。

进口增长主要来 自亚太和美国,尤其是亚太,增量约占世界增量总和的一半以上;而欧洲石油进 口量继续延续 2008 年以来的下降态势。

天然气的发展引人注目,非常规天然气堪称异军突起。

截至 2010 年底,世 界天然气探明储量增至 187.1 万亿立方米,同比增加 5000 亿立方米。

增量最大 的是印度和巴西。

在储量小幅度提升的同时,天然气的产量快速增长,2010 年比 2009 年增 长了 7.3%,是 1984 年以来增长速度最快的一年。

俄罗斯天然气增量最大,达 613 亿立方米,增幅为 18.4%;美国的增量位居第二,为 282 亿立方米,增幅 4.7%,美国、俄罗斯、加拿大三国产量合计占世界总量的 43%.。

今年来,非常规天然气的开采及其对国际能源格局的潜在影响受到广泛关 注。

据国际能源署估计,全球 74 个赋存煤层气资源的国家煤层气资源总量约为 2

168 万亿立方米, 其中 90%的煤层气资源量分布在 12 个主要产煤国——俄罗斯、 加拿大、中国、澳大利亚、美国、德国、波兰、英国、乌克兰、哈萨克斯坦、印 度、南非。

到 2035 年,非常规天然气产量比例将达到天然气总产量的 1/5,天 然气资源足以使当前产量维系 250 年以上。

非常规天然气的开采促进了天然气 总产量的增长。

2010 年,由于在非常规天然气生产方面取得的进步,美国天然 气产量为 6110 亿立方米,占世界总量的 19.3%,连续两年超过俄罗斯。

中国天 然气产量为 968 亿立方米,位居世界第七位。

目前,非常规天然气约占天然气资源总量的一半,但比常规天然气资源分 布更为分散。

分析普遍认为, 非常规天然气对很多国家和地区维持能源安全有积 极意义。

天然气的成本仅为石油的 1/3, 燃烧天然气所排放的温室气体少于石油, 而且北美, 中国和欧美等地均出产非常规天然气,因此有利于各国降低对中东产 油国和俄罗斯的依赖度。

澳大利亚近年来煤层气产量大幅度提高。

2011 年,美 国地质勘探局又对澳大利亚的四个盆地进行了页岩气资源评估,可采储量共计 396 亿立方英尺。

但是,各地区的非常规天然气发展进度差异很大。

美国曾经是天然气进口 大国,现在已可实现自给自足,甚至有可能考虑出口。

美国能源情报署 2011 年 5 月 26 日公布的《2011 年度能源展望》显示,2009 年,页岩层占其国内天然 气产量的 16%,到 2035 年,这一比例可达到 47%。

澳大利亚计划发展三种非 常规天然气,占其宣称的液化天然气出口能力的 45%。

印度煤矿资源丰富,有 潜在的煤层气生产能力,但 10 年前就开始开发的煤层气项目至今没有取得实质 性成果。

另外,非常规天然气开采也面临环境安全方面的质疑,其生产和推广前景 仍面临若干不确定因素。

国际能源署对页岩天然气的激增提出告诫,担心开采使 用的液力加压开裂技术有可能对环境产生影响。

有环保组织也担心液力加压开裂 会污染饮用水,但业内人士坚称,只要操作得当,这项工艺是安全的。

煤炭产量增长主要来自非 OECD 国家。

2010 年,世界煤炭产量为 72.73 亿吨,同比增长 6.3%。

其中,中国煤炭产量位居世界第一,达 32.4 亿吨,占全 球产量的 48.3%;美国煤炭产量位居世界第二,印度位居世界第三,澳大利亚和 俄罗斯分别位居第四和第五。

水电和核能也实现了 2004 年以来的最大增长。

2010 年是自 1990 年以来 平均降雨量最大的一年, 因此水电实现了有史以来最大的增长。

全球水力发电量 达到 7.756 亿吨油当量,增幅为 5.3%。

核能实现了 2%的增长。

其中,3/4 的增 长来自 OECD 国家,法国核电 增量位居全球第一,增幅为 4.4%。

生物能源等其他 可再生能源也有所发展。

中国和美国是世界可再生能源发 展的主力,两国贡献了全球风能增长的近 70%。

2010 年,中国新增风电装机容 量占全球新增总量的 48%,是 2008 年所占份额的 3 倍。

尽管如此,风能仍只占 中国总发电量的 1.2%。

2010 年,全球生物燃料产量为 5926.1 万吨油当量,比 2009 年增长 13.8%。

其中,OECD 国家产量为 3713 万吨油当量,非 OECD 国 家为 2213.1 万吨油当量,两者都实现了较快增长。

美国和巴西是生物燃料生产 3

增长的主力军,美国增长了 17%,巴西增长了 11.5%。

近年来,由于对化石能源安全 的担忧以及对气候和环境问题的关注, 发展可再生能源呼声渐高。

但可再生能源较为依赖支持和补贴,,在市场机 制面前,未来发展仍面临很多困难和问题。

3、能源消费强劲增长及油价的上升趋势 2010 年,全球能源消费呈现了自 1973 年以来最大的增长量,几乎各种能源 的增长率都超出过去 10 年平均增长率的 1 倍以上,能源强度也出现自 1970 年 以来的最快增长。

首先,经济复苏带动了能源消费反弹。

西方普遍实施救市 政策,刺激了工业和贸易领域出现恢复性增长。

中国、印度、巴西、俄罗斯以及 南美和非洲部分国家需求的大幅增加拉动了能源消费整天增长。

其次,部分国家 的单位 GDP 能耗不断上升,加重了能源的负担。

目前,非 OECD 经济体 的能源强度是 OECD 国家的 1.5 倍。

随着这些能源强度高、发展速度快的经济 体在全球经济中所占比例 的提高,全球能源强度将进一步增长。

石油、天然气、煤炭三大化石能源消费量显著提升。

2009 年,全球一次能 源消费量下降了 1.4%,而 2010 年又实现了 5.6%的增长。

这其中,OECD 国家 所占的比例逐步下降,而非 OECD 国家一次能源消费量不断上升,占到全球总 量的 53.6%。

其中,中国一次能源消费量增长了 11.2%,,达到了 24.32 亿吨 油当量,占全球总量的比例已提高到 20.3%,比 2000 年提高了 10 个百分点。

化石燃料仍是目前能源消费的主体,占一次能源消费总量的 86%。

在世界一 次能源消费结构中,石油占 33.6%,天然气占 23.8%,煤炭占 29.6%,核能占 5.2%,水电占 6.5%,可再生能源占 1.3%。

石油仍是最主要的能源,但所占比 重连续 11 年下降。

天然气的比重在显著提高。

能源消费结构与各国的资源状况密切相关。

俄罗斯由于天然气资源丰富,其 天然气消费占一次能源消费比例高达 57%;中国的煤炭消费比例最高,为 70% 左右;巴西的水电消费占一次能源消费的比例达到 39%。

发达国家油气消费仍 然较高,除法国外,OECD 国家石油和天然气占一次能源消费的比例超过 60%。

近年来,油价上升的过程中伴随着短期震荡。

1998 年末,国际油价低于每 桶 10 美元。

此后近 10 年时间里,国际油价不断攀升,到 2008 年 7 月达到每桶 147.5 美元。

石油紧张、美元贬值、部分产油国局势动荡,OPEC 成员国不 愿增产,金融投机行为等因素共同导致油价上升。

其中,供求关系紧张是基本原 因,金融资本炒作等因素是重要推 手。

高油价使石油生产国获益,但消费国却受到严重损害——生产成本增加,经 济增长放缓,通货膨胀压力加剧,居民生活水平下降,某些国家还爆发了民众抗 议和局势动荡。

分析普遍认为,140 美元以上的油价超出了世界上绝大多数国家 的承受能力。

随着全球性经济危机的爆发和蔓延,国际油价开始回落,2008 年 12 月,国 际油价跌到每桶 32 美元。

油价回落是石油供需关系趋缓和石油市场金融化共同 作用的结果。

油价的下跌减少了石油消费国的压力,但又给石油生产国造成了问 题。

随着经济复苏形势的显现,2010 年年底,国际油价回弹,达到 79.5 美元/ 4

桶。

从长远来看,西亚北非局势动荡及日本核事故等还将进一步推高油价。

4、世界大部分能源资源被西方国家控制 当前,随着石油已探明储量和产量迅速增加,非洲成为重要的石油生产地, 其已探明石油储量仅次于中东和南美洲。

且非洲石油油质好,开采成本低,运输 管道相对安全,多数产油国为非 OPEC 成员,不受 OPEC 石油政策影响。

西方 公司凭借技术和资金优势迅速控制了非洲石油。

目前, 无论是非洲的传统产油国, 还是新兴产油国,其石油资源都牢牢掌握在西方石油公司手中。

例如, 作为非洲最大石油生产国和世界第六大石油输出国的尼日利亚,由于 本国技术力量薄弱, 其石油资源主要依靠西方跨国石油公司勘探开发。

在尼日利 亚的西方石油公司主要有英荷壳牌,美国的埃克森—美孚和雪佛龙,法国的道达 尔等公司。

这些公司的石油产量占尼日利亚石油总产量的 95%以上。

20 世纪 90 年代初,赤道几内亚发现了油田。

在一缺资金二无技术的情况下,该国与西 方公司达成协议, 以石油偿还外国石油公司的投资,外国石油公司则支付一定比 例的石油收入, 作为用地费和税款。

美国的埃克森——美孚公司在赤道几内亚三 个油田进行生产,产量占该国石油总产量的近七成。

在加蓬,具有开采价值的石 油区域已被欧美公司瓜分完毕, 余下的是一些环境恶劣的区域如深海区,原始森 林和沼泽地等风险大、开采成本高的区块。

与此同时,日本也在加速实施对非洲 的石油资源战略。

在日本的一系列优惠政策的支持下, 日本公司主要在埃及、 阿尔及利亚、安哥拉等国勘探和开采石油。

合作方式包括购买股份参与开发、签 订产量分成协议和转让协议,直接投资开发油田等。

二、两大热点问题对世界能源的影响 2011 年,两大热点问题从不同角度对世界能源形势产生了深远影响。

西亚 北非动荡及该地区未来面临的诸多不确定因素对国际油价稳定, 能源安全产 生负面效应。

日本核事故沉重打击了全球核能产业,对世界各国的核电政策造成 不同程度影响, 不少国家暂停了现有核电设施的运行, 或延迟了新建设施的计划。

1、西亚北非动荡及其对世界能源形势的影响 自 2010 年底,被西方媒体称为“阿拉伯之春”的地区动荡横扫西亚北非地 区,对地 区产能国国内能源生产,能源出口,国际油价以及能源运输通道安全等多个方面 造成负面影响。

利比亚战争是影响国际能源安全的重大。

利比亚位于非洲北部, 与埃及、 苏丹、乍得、尼日尔、阿尔及利亚和突尼斯为邻,北濒地中海,地理位置优越, 出口便利。

利比亚是 OPEC 成员国,是非洲石油储量最大的国家,非洲第 4 大 石油生产国。

截至 2010 年底,该国石油探明储量为 60 亿吨(464 亿桶),占 世界总探储量的 3.4%, 可采比为 76.7 年。

2010 年的石油产量为 7750 万吨 (165.9 5

万桶/日),占世界总产量的 2%。

利比亚出产的原油含硫量低,被称为轻质“甜 油”,容易制成汽油和柴油等高附加值成品油,而且油层浅,易于开发。

目前, 全球对轻质“甜油”的需求正逐渐增加,特别是在新兴市场国家,因此,利比亚 在全球高质量原油中发挥着重要作用。

利比亚油气资源主要分布在陆上的苏尔特盆地、古达米斯盆地、迈尔祖格盆 地、库夫拉盆地、昔兰尼加地台和海上的黎波里塔尼亚盆地,储量超过 10 亿桶 的超大型油气田有 14 个以上。

苏尔特盆地是利比亚最重要的油气盆地,在全球 大型含油气盆地中储量排第 13 位,该盆地油气储量和产量均占全国的 80%。

古 达米斯盆地和迈尔祖格盆地和苏尔特盆地一样也是勘探程度相对较高的盆地。

而 库夫拉盆地和昔兰尼加地台勘探程度相对较低。

黎波里塔尼亚盆地位于地中海南 部,是利比亚主要的海上油气富集区,是目前地中海最大的油气田。

自 2003 年联合国解除对利比亚的经济后,利比亚开始在能源领域寻求 国际合作。

2004 年以来,不断有外国资本进入利比亚石油产业。

利比亚的油气 勘探活动迅速恢复, 油气产量迅速提高。

从近年签订的合同来看利比亚非常重视 合作方多元化, 将区块授予不同的外国公司, 避免少数公司垄断利比亚石油产业。

利比亚经济高度依赖石油产业,石油收入贡献了 98%的 GDP。

利比亚石油产业 的主要客户是欧洲炼油厂,超过 80%的石油出口到欧洲。

动荡对利比亚石油产业造成严重冲击,原油产量迅速下降。

占利比亚原油产 量 72%的八大外国石油公司的油井陆续停产。

利比亚最大的外国石油公司—— 意大利埃尼公司和德国温特沙尔公司宣告停产。

西班牙雷普索尔、法国道达尔、 奥地利国家石油天然气公司、 挪威国家石油公司等也纷纷撤出利比亚。

原油出口 从 2011 年 2 月末起基本处于停滞状态,产量主要国内需求。

3 月底,利比 亚原油产量已不足 30 万桶/日。

4 月,根据利比亚能源投资部门统计,该国轻质 “甜油”减产 80%。

在外国企业停止作业的情况下,留在各油田的利比亚本国 公司承担了维护任务, 但不足以恢复生产。

大批外来劳动力在动荡后逃出利比亚。

尽管利比亚石油产量仅占全球总产量的 2%,但由于其产品具有的不可替代 性质,仍导致国际油价波动。

利比亚出口中断后,沙特等其他 OPEC 国家表示 很容易补足全球石油市场每日 160 多万桶产量的损失,且不必突破 OPEC 规定 的产量限额。

但问题在于从品质上,沙特的原油无法替代利比亚的原油。

利比亚 原油素以高品质、低含硫著称, 全球只有 25%的原油具有这种质量,利比亚损失的原油大约占总量的 9%。

沙特 等国所产原油主要是重质或中质高硫油,难以满足欧洲炼厂加工低硫原油的需 求。

因此,在全球原油总量没有明显降低的情况下,出现了低硫轻油不 足的结构性短缺。

作为利比亚轻质“甜油”定价基准的布伦特原油价格在 2011 年 4 月达到 120 美元/桶。

甚至有观点称,如果利比亚局势进一步恶化,国际油 价重返国际金融危机前 147 美元甚至突破 150 美元关口的可能性也不能排除。

受动乱影响的阿尔及利亚同样生产轻质原油。

截至 2010 年,阿尔及利 6

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