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2017中国汽车产业发展现状

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(一)行业发展概况 汽车产业是世界上规模最大、最重要的产业之一,从某种意义上说,汽 车产业的发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。

1、整车行业的发展趋势 (1)全球整车行业的发展趋势 随着全球经济一体化及产业分工的日益加深,以中国、巴西和印度为代 表的新兴国家汽车产业发展迅速, 在全球汽车市场格局中的市场地位得到逐步提 升。

具体来看,全球汽车工业正呈现出以下新的特点: 第一,新兴市场成为全球汽车工业生产的生力军。

由于新兴市场汽车需 求量的快速增长, 国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投 入,2016 年中国汽车产销量双双超过 2,800 万辆(数据来源:中国汽车工业协 会),连续多年位居全球首位,印度、俄罗斯等国家近年来也同样发展迅速。

新 兴市场的特点仍然是人均汽车保有量低、潜在需求量大,因此仍是未来世界汽车 业最有潜力的市场。

第二,美国、日本、德国和法国等老牌汽车强国受经济危机影响产量波 动明显,但整体发展平稳。

2009 年全球汽车产量出现急剧萎缩,随着各国经济 刺激方案的出台以及世界经济的复苏, 全球汽车产量 2010 年就已经恢复并超过 2007 年水平。

同时, 据中国汽车工业协会统计, 2016 年我国汽车产销总量较快增长, 产销总量再创历史新高,全年汽车产销分别完成 2,811.9 万辆和 2,802.8 万 辆, 比上年同期分别增长 14.76%和 13.7%,高于上年同期 11.5 和 9.0 个百分 点。

2014 年至 2016 年主要国家汽车产量的增长情况 数据来源:公开资料整理 (2)我国整车行业的发展趋势 我国的整车行业在经历了近十年的快速发展之后, 回归到稳定增长状态。

从中长期来看, 以国家政策为导向的市场消费需求影响相对短暂,并且由于汽车 工业对 GDP 的增长贡献度较高,其对经济有巨大的拉动作用,在稳增长的前提 下,刺激或抑制汽车行业的政策均较难出台, 而地方性限购政策对汽车行业整 体销量的影响有限,故社会经济的持续发展是汽车工业持续增长的决定性因素: 首先, 收入水平方面, 我国人均可支配收入水平呈现持续、 平稳增长 的态势,不会出现急剧的增加或减少。

中国仍处于汽车普及期,保有量偏低、刚 性需求快速提升的二三线地区为汽车销量增长空间。

截至 2016 年 6 月底, 全国汽车保有量达 1.84 亿辆,而、上海、广州、深圳、重庆等 46 个一线 城市与部分二线城市汽车保有量达 6,000 万辆, 占比全国汽车保有量三分之一, 二三线城市仍有较大的市场空间。

另一方面,在改善性、强制性报废及个性化购车需求驱动下, SUV、豪 华车和新能源汽车等中高端细分市场增长高于行业平均水平, 汽车消费升级趋 势将会越发明显。

以 SUV 为例,我国 SUV 销量由 2007 年 35.74 万辆增长至

2016 年 893.53 万辆, 十年年均复合增长率为 43.00% (数据来源: 广发证券 《汽 车工业数据》)。

2、汽车零部件行业市场概况及发展趋势 (1)全球汽车零部件行业的市场状况 汽车零部件产业是汽车工业发展的基础, 是支撑汽车工业持续稳步发展 的前提条件。

随着经济全球化和市场一体化进程的推进,汽车零部件产业在汽车 工业中的市场地位逐步得到提升。

与此同时,国际汽车零部件商正走向 独立化、规模化的发展道路,原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件 企业依存于单一汽车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。

随着通用、福特、丰田等跨国汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、 追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、 以开发整车项目为主的专业化生产模 式,其在扩大产能规模的同时,大幅降低了零部件自制率,取而代之的是与外部 零部件企业形成基于市场的配套关系。

这一行业发展趋势大大推动了汽车零 部件行业的市场发展并创造出庞大持续的市场需求。

(2)全球汽车零部件行业的市场格局 当前全球汽车零部件产业由美国、德国、法国及日本等传统汽车工业强 国主导, 并涌现出一批年销售收入超过百亿美元的大型汽车零部件集团。

国内零 部件企业在国际市场的实力仍显薄弱。

随着国内汽车消费市场的迅速崛起,国际 领先零部件巨头也纷纷涌入中国市场并积极实施本土化战略。

2015 年全球 OEM 市场前十大汽车零部件商 数据来源:公开资料整理 (3)全球汽车零部件行业的发展趋势 采购全球化:欧美、日本等发达国家的劳动成本较高,导致其生产的汽 车零部件产品缺乏成本优势。

二十世纪九十年代以来,为有效降低生产成本,开 拓新兴市场, 发达国家汽车零部件企业积极向低成本国家大规模转移生产制造环 节,并且逐渐延伸到研发、设计、采购、销售和售后服务环节。

在这一全球背景 下,以中国、巴西为代表的新兴国家汽车工业发展迅速。

供货系统化:世界各大汽车厂商纷纷改革,由向多个汽车零部 件商采购转变为向少数商采购;由单个零部件采购转变为模块采购。

汽 车厂商采购的变革, 要求零部件商不断与之相适应,不但要求零部件供 应商扩大自身实力、提高产品开发能力,做到系统化开发和,同时还要求其 缩短开发周期, 质量出色的产品。

模块化使零部件厂商依附于单个汽车 厂商的产业组织方式逐渐弱化, 汽车零部件企业正走向独立化、规模化的发展道 路。

汽车产业轻量化:汽车轻量化是一个完整的概念,是指汽车在保持原有的行 驶安全性、抗震性以及舒适性等性能不降低, 且汽车本身造价不被提高的前提 下,有目标地减轻汽车自身的重量。

汽车轻量化是设计、材料和先进的加工成形技术的优势集成。

可见汽车 轻量化实际上是汽车性能提高、重量降低、结构优化、价格合理四方面相结合的 一个系统工程。

轻量化对于民用车型的意义, 集中在两点:提升对能源消耗的 经济性与车辆性能的优化。

相关资料显示:当汽车质量降低 10%时,燃油效率可 提高 6%-8%;汽车整车质量每减少 100 公斤,百公里油耗可降低 0.3-0.6 升。

在油气煤资源的不可再生及大气环境保护的需求背景下,轻量化、绿色环保化已 成为世界汽车发展的潮流。

可以说,在汽车产品同质化愈加严重的当下,轻量化 技术将成为未来汽车及汽车零部件行业发展的突破口。

(4)我国汽车零部件行业的市场规模 由于我国蕴藏着庞大的汽车消费需求,且具有显著的资源成本优势,大 型跨国零部件商加快于国内建立合资或独资公司的步伐,将先进的生产技 术、管理模式带入国内市场。

同时,欧美和日韩汽车厂商也纷纷涌入国内市场。

全球整车产能向中国的转移和集中大大推动了我国汽车零部件行业的发展, 为 国内企业的发展了良好的契机。

近年来, 我国汽车零部件行业正在进入上升通道,尤其是 2010 年以来, 下游整车市场的旺盛消费需求驱动国内零部件行业实现较快发展。

根据统计,截 至 2014 年,我国汽车零部件产业当年累计实现工业总产值 34,186 亿元,累计 实现主营业务收入 30,635.34 亿元, 同比增长 13.06%, 累计实现总利润 2,190.37 亿元,同比增长 16.12%。

中国汽车零部件产业随着汽车工业整体的快速发展, 在近十余年间不论 在规模还是技术, 亦或是管理水平等方面都获得了长足的进步,行业规模增长了 十余倍, 行业总产值从 2001 年的 1,365 亿元增长至 2014 年的 34,186 亿元, 年均复合增长率约为 28%,高于汽车工业整体的增长速度。

2001-2014 年中国汽车零部件工业总产值情况 数据来源:公开资料、智研咨询整理 从汽车零部件产业在汽车工业整体中的地位来看, 随着国内汽车工业产 业链的发展和成熟, 汽车零部件产业的重要性逐渐凸显;近十余年来我国汽车零 部件工业总产值占汽车工业总产值比率的逐步上升也在客观上说明了这一趋势, 根据统计, 该比率已从 2001 年的 30.79%上升至 2014 年的 80.77%。

随着全球 零部件厂商不断加大在中国的投资、 国内零部件厂商的发展壮大以及整车企业 和零部件生产企业之间关系的变化调整, 预计未来零部件产业规模占汽车产业 整体规模的比例将会进一步上升。

(5)我国汽车零部件行业的市场格局 我国汽车零部件产业的区域集中度较高, 且往往与整车制造产业形成周 边配套。

我国目前已形成六大汽车产业集群:即以长春为代表的“东北产业 集群”, 以上海为代表的“长三角产业集群”, 以武汉为代表的“中部产业集 群”,以、天津为代表的“京津冀产业集群”,以广东为代表的“珠三角产 业集群”,以重庆为代表的“西南产业集群”。

从市场参与主体来看,国内汽车零部件生产组织趋于集团化发展, 其形成过程主要可以概括为两类:一是整车企业对所属零部件企业进行整合,推

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